定制与创新：独立经纪交易商的黑钻优势

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独立经纪交易商网络（IBD）不断发展并适应不断变化的金融格局。通常，IBD 由代表组成，他们重视自己的独立性和对客户关系的控制，同时利用作为较大组织一部分的运营规模。在与仅收费的 RIA 竞争时，IBD 越来越适应客户的财务目标、风险承受能力和偏好，以提供更加个性化的体验和适当的建议。 通过利用 Black Diamond，IBD 可以通过多种方式更有效地管理其业务，包括： 角色权限 Black Diamond 使 IBD 能够灵活地定制公司用户体验，以创建量身定制的空间。例如，Black Diamond 的角色和权限使公司能够打造符合其特定目标和运营结构的自定义环境。其结果是一个精心调整的生态系统，与 IBD 的价值观产生共鸣，同时提供无缝和高效的体验。 公司级报告和数据聚合 商业智能仪表板等工具使 IBD 能够快速查看和了解其公司的健康状况和绩效。利用商业智能空间中的顾问报告，顾问还可以查看他们个人的业务记录。


些强大的工具与数百个数据源（例如直接托管人源、Advent Custodial® 数据网络和第三方账户聚合器）相结合，可以全面、全面地了解客户的完整财务状况。 规划空间 随着 IBD 更多地参与客户的整个财务生活，黑钻规划空间允许顾问查看客户的财务计划信息并与之互动。通过集成 RightCapital 等合作伙伴的数据，该工具有助于将财务规划数据无缝集成到现有的 Black Diamond 生态系统中。该空间提供一致的布局，可跨移 挪威电话号码表 动应用程序、客户视图和客户体验门户查看规划内容。 模型市场 效率对于 IBD 运营至关重要。通过再平衡器模型市场与 Black Diamond 无缝集成，SS&C Rendezvous 通过提案生成和模型分配简化了交易工作流程，使顾问有更多时间专注于进一步发展客户关系。 客户关系管理解决方案 利用 SS&C 的 Salentica CRM 等 CRM 解决方案，可以帮助 IBD 进行扩展。例如，Salentica CRM 提供了一个集中位置，可以轻松创建和跟踪服务级别、查看一键关系摘要报告以及维护后台和顾问之间的通信和工作流程。 利用 Black Diamond 等强大软件的独立经纪交易商网络能够很好地指导客户应对错综复杂的金融环境。



对定制、全面报告和合规性的奉献强调了他们对卓越的承诺。随着独立经纪交易商利用技术的力量来简化运营并提供个性化体验，他们正在巩固其作为客户财务旅程中值得信赖的合作伙伴的角色。在适应性至关重要的世界中，IBD 自信地驾驭复杂性，确保客户的目标始终是其努力的焦点。技术正在改变财务顾问开展业务的方式。作为财务顾问，您了解为客户提供顶级建议和服务的重要性。随着投资者期望的不断提高，提供差异化​​服务并及时了解金融趋势和技术变得至关重要。为自己配备正确的工具不仅仅是为了满足客户的需求，更是为了满足客户的需求。这是为了帮助他们实现财务目标。正确的技术堆栈有潜力增强可扩展性，改善整体客户体验，同时提高盈利能力。 是时候改变您对技术的看法了，因为它不再是成本中心。如果您花时间研究过最新的Kitces Financial Advisor 技术地图，您就会明白浏览浩瀚的解决方案是一项艰巨的任务。Michael Kitces 在他的最新博客中写道，选择正确的技术堆栈可能比您想象的更简单。这就是 SS&C 黑钻财富平台与我们的战略合作伙伴相结合的切入点。