然后，您可以执行一 些操作，例如自动批准潜在客户并将其分配给销售代表、发送培养电

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X些操作，例如自动批准潜在客户并将其分配给销售代表、发送培养电子邮件（由 AI 编写）或根据潜在客户的状态自动将其添加到任务管理软件中。 在这篇博文中，我将引导您准确了解如何使用 Zapier Tables 创建您自己的潜在客户管理表。另外，我将向您展示如何创建自动化工作流程，从而将该流程提升到一个新的水平。 目录 在 Zapier Interfaces 中构建潜在客户捕获表单 在 Zapier Tables 中打开您的桌子 定制您的桌子 将 AI 字段添加到您的表中 向您的表格添加一个按钮 构建您的按钮 Zap 自定义您的表格设置 测试一下你的桌子 在你开始之前 确保您有 Zapier 帐户。您今天就可以在tables.zapier.com上构建您自己的项目。您还需要访问 Zapier Interfaces，您可以在其中构建潜在客户捕获表单。您今天就可以在interfaces.zapier.com 上开始您自己的项目。 表格页面的屏幕截图 第 1 步：在 Zapier Interfaces 中构建潜在客户捕获表单 让我们从头开始创建一个潜在客户捕获表单。为此，我们将使用Zapier Interfaces，它将创建一个可供您使用的连接表。以下是如何创建潜在客户捕获表单的快速版本： 转到接口仪表板 单击+创建 单击潜在客户捕获模板 定制您的潜在客户捕获表格 打开您连接的表 您可以使用 Zapier 的预构建潜在客户捕获模板来创建和自定义潜在客户捕获表单，您可以将其嵌入到您的网站上或作为登陆页面上的公共链接进行共享。从表单中收集的所有数据都会存储在 Zapier 表中，我们将在本教程的其余部分中使用该表来创建无缝的潜在客户管理流程。


想要更深入地了解如何在 Zapier Interfaces 中创建潜在客户捕获表单？查看我们的分步指南。 第 2 步：在 Zapier Tables 中打开您的桌子 现在您已经在 Zapier Interfaces 中构建了潜在客户捕获表单，您需要打开表格。如果您在“界面”中向下滚动页面，您会看到您的潜在客户捕获表单已连接到一个表，每次有人使用您的表单时，您的潜在客户的答案都将保存在 印尼电话号码表 该表中。 界面中表格链接的屏幕截图 单击您的潜在客户捕获：潜在客户表，这将带您进入 Zapier 表。您将看到基本的表格布局： 表格布局的屏幕截图 如果您想从头开始创建自己的表格，而不先在 Zapier Interfaces 中构建潜在客户捕获表单，只需前往您的表格仪表板。在屏幕右上角，单击“+ 创建”。 创建表按钮的屏幕截图 完成此操作后，您将看到多种可供选择的表格类型。如果您是从头开始（并且没有任何现有潜在客户），则需要单击空白表。 空白表格截图 为您的表提供名称和描述，以便您和您的团队可以识别它，如下所示： 正在设置的空白表的屏幕截图 完成后，点击创建表。 这将在 Zapier Tables 中创建您的表。您的表将包含几个空字段，您现在可以自定义这些字段。 表设置的屏幕截图 如果您的现有数据库包含要添加到新表中的请求，请单击导入数据。 导入数据截图 您可以上传 CSV 文件，也可以从 Airtable 或 Google Sheets 导入行。 第 3 步：定制您的表格 因为我正在构建一个特定的潜在客户管理流程，将潜在客户从表单添加到我的表中，然后向他们发送销售电子邮件，所以我希望包含尽可能多的有关提交者的详细信息。



我将包含每个人的姓名、电子邮件地址、角色、兴趣和消息的字段，因此电子邮件（将由人工智能生成）尽可能详细并满足他们的特定需求。 要编辑现有字段，请单击字段名称旁边右上角的三点图标，然后单击编辑字段。 点图标的屏幕截图 将出现右侧面板。您可以在此处编辑字段名称和字段类型、对齐文本以及添加图标。 表中编辑字段的屏幕截图 在字段类型下，您可以在多个选项之间进行选择，例如文本、长文本、日期和时间、数字、电子邮件地址等。 字段类型的屏幕截图 完成每个字段的编辑后，请记住单击“保存”。 如果您需要添加新字段，只需单击右上角的 +图标，然后重复与上述相同的过程。 在表中添加新字段的屏幕截图 提示：想要打乱字段的顺序吗？只需单击要移动的字段名称并将其拖放到新位置即可。 对于任何其他字段调整，您可以单击每个字段名称旁边的三点面板图标以锁定、隐藏和删除字段。 其他现场操作的屏幕截图 如果您现在想将记录导入表中（或下载现有记录），可以通过单击表左上角的三点图标轻松完成此操作。 导入记录面板截图 如果您想完整查看特定记录，请单击记录旁边的展开图标： 表展开记录截图 扩展记录允许您执行一些额外的步骤，例如复制特定记录的链接、复制它、删除它等等。 记录详情截图 现在您已经自定义了所有字段并将其添加到表中，您需要确保潜在客户捕获表单与表字段相匹配。